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“河南籍”银行2018答卷:郑州、中原两银行不良

原标题:“河南籍”银行2018答卷:郑州、中原两银行不良率超2%,净利降超三成

文/管丽丹 编/李悫

出品/搜狐财经“公司深读”

3月28日晚间,郑州银行发布2018年年报,全年营业收入111.33亿元,同比增长9.01%。归属于该行股东的净利润为30.59亿元,同比减少28.53%。在A股已经披露业绩的银行中,郑州银行以-28.53%的增长率成为净利润增速垫底的银行。

无独有偶,搜狐财经“公司深读”关注到,同样为河南籍银行的中原银行,在港上市一年后,净利下降幅度较郑州银行有过之而无不及:营收167.83亿元,同比增31%,净利仅23.65亿元,同比下降39.4%。

两行大部分业务均位于河南省内,2018年,两行的不良率也十分接近:郑州银行以2.47%垫底A股上市银行,中原银行也同样从1.83%飙升至2.44%,超过国内城商行均值。

郑州银行:资产减值损失翻番

郑州银行利润表显示,该行在2018年度的营收达到111.57亿元,同比增长9.01%,但与此同时,营业支出大增56.78%至73.71亿元,致使营业利润较2017年减少31.08%之多。

(郑州银行利润表/图源:郑州银行2018年报)

数据显示,营业支出增长的最主要原因是信用减值损失急剧增长。具体来看,该行2018年的营业支出为73.71亿元,同比增长56.78%,增长额26.70亿元。其中信用减值损失较2017年翻番,从19.57亿元猛增至41.60亿元。在22亿元的增加额中,17亿元来自发放贷款及垫款的减值损失,增幅为97.79%。

郑州银行解释称,信用减值损失的大幅增加主要是银行进一步计提风险补充拨备所致,更具体来说是银行根据监管要求,将逾期90天以上的贷款全部纳入不良贷款并计提拨备贷款所致。2018年全年,郑州银行共计核销不良贷款17.80亿元。

同样受上述原因影响,2018年末,郑州银行不良贷款率达到2.47%,较2017年末的1.50%增加了0.97个百分点,目前不良贷款余额达到39.38亿元;拨备覆盖率较2017年末减少52.91个百分点至154.84%。

郑州银行不良率的这一数据是目前A股已经披露业绩的银行中不良率最高的,同时高于全国城商行不良率平均水平。银保监会数据显示,截至2018年12月底,全国城商行不良贷款余额为2660亿元,不良率为1.79%。

郑州银行不良率已连续多年攀升,2014年至2017年,该行不良率分别为0.75%、1.10%、1.31%、1.50%。同期,拨备覆盖率呈下降趋势。2014年至2017年分别为301.66%、258.55%、237.38%、207.75%。

从不良贷款迁徙率来看,2018年郑州银行次级类贷款迁徙率76.71%,同比增加47.25个百分点,可疑类贷款迁徙率0.14%,同比增加0.07个百分点。这意味着不良资产的形成概率有所增加。

(郑州银行不良贷款情况/图源:郑州银行2018年报)

在不良贷款的主要构成上,受实体经济不景气影响,该行公司类不良贷款增长明显:2017年,公司中长期贷款余额为3.03亿元,不良率为0.83%,至2018年,该项不良贷款增至12.24亿元,不良率达到2.33%;公司短期贷款不良贷款余额则由13.15亿元增至19.51亿元,不良率由2.36%增至3.53%。

从个人贷款来看,个人经营性贷款是不良增长的主因。截至2018年末,个人经营性贷款不良余额为4.99亿元,较2017年末的2.25亿元翻倍。

从行业来看,该行的不良率主要集中在制造业、住宿和餐饮业以及农、林、牧、渔业,不良贷款率分别为13.27%、3.39%、5.24%。

对于净利大幅下滑的情况,郑州银行在年报中表示,报告期内净利润出现下降,但与省内城商行相比,净利润、不良贷款率等指标相对处于较好水平。

目前,中原银行的核心资本充足率仅为9.44%,较2017年末的12.15%下降了2.71个百分点,未达到当年末商业银行11.03%的平均线。

中原银行:公司短期贷款不良率超5%

中原银行近年来资产扩张速度较快,2018末,总资产达到6204.44亿元,较上年末增长18.9%;存款余额3461.89亿元,较上年末增长12.9%;贷款余额2543.70亿元,较上年末增长27.9%。但在此期间,贷款风险控制出现困难。

同样受逾期90天以上贷款计入不良的政策影响,2018年,中原银行计提资产减值损失68.52亿元,较上年增加人民币48.23亿元,增幅237.8%。

受此影响,中原银行2018年的净利为23.65亿元,较2017年下降了39.4%,税前利润降幅达到40.8%。盈利能力指标方面,平均总资产回报率仅0.41%,平均权益回报率降至5.43%。

(中原银行财务摘要/图源:中原银行2018年报)

截止2018年末,中原银行不良贷款率由1.83%升至2.44%,增加0.61个百分点,拨备覆盖率由197.50%降至156.11%。

中原银行近年来不良率均处于高位:2014-2017年,四年不良率分别为1.92%、1.95%、1.86%、1.83%;拨备覆盖率下降明显,四年拨备覆盖率分别为219.32%、210.48%、207.09%、197.50%。

目前,该行不良贷款余额为62.07亿元,较年初增加25.64亿元,其中次级类贷款由9亿元增至27.80亿元;可疑类贷款由14.48亿元增至22.74亿元;损失类贷款11.53亿元。

从贷款产品类型来看,中原银行的公司短期贷款不良贷款余额增长明显,由2017年的21亿元增至45亿元,目前不良贷款率达到5.27%。同时,中长期不良贷款有所压降,目前不良贷款余额为1.82亿元,不良率仅0.4%。

中原银行解释称,该行授信客户以中小企业客户为主,受经济下行影响较大,经营困难导致还款能力减弱。

从行业角度看,与郑州银行一致,中原银行公司贷款的不良贷款主要集中在制造业、批发零售业、农林牧渔业,不良贷款率分别为约7.53%、6.11%、5.87%。

截至2018年12月31日,中原银行逾期贷款总额约109.15亿元,较上年末增加约人民币3.61亿元。目前该行不良贷款偏离度为98.68%,达到监管要求。

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